过去二十年，发展金融机构技术援助 (DFI TA) 的范围、规模和愿景都得到了显著扩展。一般而言，发展金融机构在投资企业的同时部署技术援助，以降低风险、增加或保障影响、增加价值并创造更好的有利环境。在大多数情况下，发展金融机构技术援助由发展金融机构的相应政府资助，但在某些情况下，部分资金来自股东或公共资助者。
虽然各开发金融机构按照自己的指导原则开展技术援助项目，但这些项目出现了一些共同的主题。这些主题包括注重成果的可持续性、适应不断变化的情况的灵活性以及附加性（指服务于公共利益的价值，如果没有技术援助的干预，就不会产生这种价值）。
尽管这些原则在某种程度
普遍适用于各个机构，但对于“良好”的技术援助规划是什么样子，尚未达成坚定的共识。技术援助战略各不相同，从对投资对象的直接支持，到针对更广泛的市场层面约束的干预。在运营层面，对于技术援助项目是否可以覆盖运营成本或资本支出，以及需要受助者做出何种程度的贡献（如果有的话），存在不同的规则。尽管人们越来越关注衡量发展金融机构技术援助的结果，但衡量方法因发展金融机构而异。
缺乏共识带来三大挑战。首先，缺乏标准化的术语和方法，在一定程度上阻碍了开发金融机构协调向各自受助者提供的技术援助，即便这些受助者专注于相同的发展目标。其次，缺乏标准化的结果衡量方法，阻碍了学习，妨碍了对投资对象层面的结果和总体技术援助成果的比较。由于没有共同的评估“语言”，这还限制了技术援助组合内部和之间的学习。第三，这导致技术援助受助者之间产生混淆，影响了效率并增加了他们面临的行政负担。因此，受助者可能会“货比三家”，选择要求最直接的技术援助提供商，这可能会妨碍开发金融机构了解所使用的提供商/标准，同时也降低所提供技术援助的质量和影响力。
然而，开发金融机构和其他利益相
关方越来越关注如何应对这些挑战。例如，在欧洲可持续发展基金（EFSD+）的支持下，几家欧洲开发金融机构正在获得（额外）技术援助资金，为合作和协调创造了新的激励机制。该基金促使参与的开发金融机构考虑如何以更协调的方式组织、规划、计划和实施技术援助。
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考虑到这些发展以及 DFI TA 不断扩大的范围和抱负，我们认为，有充分的理由采用标准化方法来设计、交付和衡量 TA。我们将在本文中探讨 DFI 可以采取的一些潜在方式，本文是探索 DFI TA 的价值和用途的两部分系列文章的第二部分，讨论了更高程度的标准化将为 DFI 及其支持的组织带来的好处。
开发金融机构可以从其他标准化方法中学到什么？
有几个例子可以作为有用的基准，以解决发展金融机构之间缺乏技术援助共识的问题。例如，经合组织发展援助委员会制定的混合融资原则就是出于将发展金融行业最佳实践与可持续发展目标相结合的需要。而国际金融公司的环境和社会可持续性绩效标准已成为整个发展金融机构界在评估和管理环境、社会和治理问题方面的行业惯例。
在影响力投资领域，全球影响力投资网络的 IRIS+提供了标准化的影响力衡量系统，该系统已被整个行业广泛采用。另一个例子是联合影响力模型，这是开发金融机构之间就如何衡量和报告投资的间接影响而采取的一致方法。但这些模型尚未在技术援助项目中得到广泛使用。
有理由相信，这种协调是可以实现的，因为开 热门邮箱购买数据库 发金融机构已经在其他情况下联合起来，以标准化和协调他们的工作。在投资方面， 2018 年推出的2X Challenge已成为性别视角投资的首选标准，为开发金融机构和其他发展和私营部门资助者提供了一个简化框架的范例，用于指导他们对女性的投资。另一个例子是，欧洲融资合作伙伴——欧洲开发金融机构 (EDFI) 和欧洲投资银行于 2003 年成立的合资企业——已成为 EDFI 合作和协调其努力的最一体化方式之一。
在相关领域，2014 年由哈佛大学团队构思的《以不同方式开展发展》宣言成功地将 200 多个组织团结在一套指导国际发展规划的原则之下。企业发展捐助委员会 (DCED) 标准已获得认可，成为衡量私营部门发展规划成果的黄金标准。2004 年至 2023 年担任该委员会协调员的 Jim Tanburn 解释了制定 DCED 标准的过程：
年 DCED 标准首次发布的过程始于对问题的 tg电话列表 共识：理论很多，但可信结果却很少。最有能力制定解决方案的人（项目经理）非常积极地解决这个问题 — 也让他们相信他们正在朝着好的方向前进。因此，我们以高度参与的方式解决了‘我们能做的最好的是什么’这个问题，在此过程中建立了一个实践社区，其中包括评估专家、捐助者和从业者。DCED 捐助成员提供了热情的支持，推动项目使用该标准。而 [DCED] 秘书处提供了包装、活动组织和持续的焦点。”
开发金融机构之间标准化技术援助的好处
正如 Tanburn 所言，在多个组织和利益相关者之间建立标准化的努力并非凭空而来，也不是从零开始的。幸运的是，如上所述，发展金融部门已经为标准化奠定了基础。近年来，几家发展金融机构在合作努力和更大程度的协调方面取得了重大进展，特别是在旨在解决交易流程潜在障碍的市场层面干预方面。
一个典型的例子是非洲韧性投资加速器(ARIA)，它将开发金融机构聚集在一起，发掘非洲前沿市场的投资机会。对于 ARIA 这样的联合举措，采用技术援助的共同标准意味着参与的开发金融机构可以花更少的时间与对方协商细节，从而提高技术援助计划的设计和实施效率。规模较小的开发金融机构集团也在寻求协调方面取得进展，例如通过 EFSD+ 下的一个计划“碳汇”。在这些集团之间采用开发金融机构标准将提高其技术援助设计和交付的质量和一致性，减轻受助者和技术援助团队的行政负担。这还将使规模较小的开发金融机构能够按照预先商定的规则汇集资源并加入更大的计划。
此外，统一标准将大大增强开发性金融机构展示其技术援助成果的能力，因为这些成果可以在各机构间得到更一致的衡量。这样可以进行比较，为技术援助建立坚实的证据基础，促进学习，并根据需要调整战略和方法。
最后，作为标准化方法的一部分，坚持原则和一致的方法将使人们更清楚地了解开发性金融机构的技术援助资金分配情况，并提高透明度。这反过来又会增强对开发性金融机构对发展中市场的影响的理解——不仅是开发性金融机构本身，还有影响力投资者和广大公众。
保持灵活、协作的流程
然而，为了使开发金融机构最大限度地发挥这些优势，他们必须思考如何将高水平的技术援助原则付诸实践。例如，开发金融机构可能普遍认同额外性原则，但尚未就如何在项目前评估额外性的潜力，或在技术援助实施期间和之后衡量额外性潜力达成共识。因此，实施共享原则的指南可以在开发金融机构技术援助“剧本”中提出，该剧本由大型开发金融机构主导和/或在外部顾问的支持下创建。该剧本可以就关键主题提出指导方针，突出不同的技术援助场景和相应的决策框架，并提供“现实检查”和其他来自该领域的经验教训——同时还提供精简的工具和模板来支持项目设计、交付和衡量。它可以定期更新，以包括该领域的新兴最佳实践和新发展，但该指南也应该足够灵活，以满足不同组织的独特需求。
英国国际投资公司技术援助机构 BII Plus 经理 Alex Kucharski 认为，最后一点至关重要：“从自己组织的角度来看，很容易强加自己的方法、要求，甚至与技术援助相关的语言。然而，这可能会导致项目脱节，这些项目加起来没有多大意义，而且对被投资方来说很繁重。在共同目标下，各 DFI（例如通过 ARIA 这样的计划）和其他合作伙伴走到一起可以产生更大的影响。然而，这确实需要优先考虑合作愿景，并做出妥协，以确保小细节不会成为障碍。”
任何旨在制定协调一致的 DFI TA 方法的努力都必须应对不同的机构优先事项、不同的资源水平以及不同的背景和需求。就优先议题及其应用方式达成共识可能需要持续努力，就像疫情高峰期间 DFI 和其他发展部门参与者之间的积极合作一样。
达成这一共识的过程需要在为所有开发性金融机构建立一套统一的指导方针与允许开发性金融机构及其技术援助计划之间存在固有差异之间取得平衡。考虑到组织层面现有指导原则之间存在大量重叠，这一过程并非从零开始。因此，要获得广泛认可，标准化的技术援助原则必须提供足够的灵活性，以适应不同机构之间不同的预算分配、项目类型和地理重点。
随着 DFI TA 变得越来越复杂和雄心勃勃，协调这些机构的努力以实现共同目标的挑战也越来越大。共同的标准可以作为全球发展领域这些重要参与者之间下一代技术援助的蓝图。随着 DFI TA 计划的规模和需求不断增长，是时候开始这样的对话了。
注：2022 年底，由欧盟共同资助、亚当·斯密国际实施的欧洲投资银行倡议“促进非洲技术援助基金”促成了一系列对话，旨在支持协调努力和分享 最佳做法，促进开发金融机构与发展伙伴之间的合作，为基金经理和新兴经济体（尤其是撒哈拉以南非洲）的早期投资生态系统提供技术援助。这是两部分系列文章中的第二篇，分享了这些对话参与者的关键见解——第一篇文章可以在此处阅读。
